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Glogger & Partner Vermögensverwaltung aus Krumbach im Landkreis Günzburg zählt erneut zu den bestbewerteten Adressen im deutschsprachigen Markt für Vermögensverwaltung. Im Rahmen der Untersuchung des Elite Report in Kooperation mit dem Handelsblatt wurden insgesamt 386 Institute aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz analysiert. Nur eine begrenzte Zahl bankenunabhängiger Vermögensverwalter erreichte dabei die höchste Bewertungsstufe „Summa cum Laude“ – darunter Glogger & Partner.
Die Auszeichnung wurde wie auch im vergangenen Jahr im Rahmen eines Empfangs in Salzburg verliehen. Die Bewertung erfolgt durch anonym arbeitende Tester unter Leitung von Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredakteur des Elite Report, und gilt in der Finanzbranche als eine der anspruchsvolleren Qualitätsprüfungen für Vermögensverwalter.
Im Mittelpunkt der Bewertung stünden unter anderem Unabhängigkeit, Transparenz, Investmentprozess und Qualität der Mandatsbetreuung. Die Jury hob insbesondere die werteorientierte Ausrichtung des familiengeführten Unternehmens hervor, das aus eigenem Privatvermögen finanziert wird und unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht steht. „Wir investieren nur in Werte, in die auch unsere Familie investiert“, hebt die Vermögensverwaltung ihren Grundsatz noch einmal hervor.
Nach Einschätzung der Tester trägt dieser Ansatz zur Glaubwürdigkeit und zum Vertrauensaufbau in langfristigen Mandatsbeziehungen bei. Jedes Vermögen werde individuell betrachtet, Anlagestrategien entstünden im engen Austausch mit den Mandanten.
Besonders positiv bewertete die Jury die Feinabstimmung auf Einzelmandate sowie den strukturierten Investmentprozess. Hervorgehoben wurde zudem der Umgang mit Marktphasen erhöhter Volatilität, in denen Substanzerhalt und aktives Risikomanagement eine zentrale Rolle spielten.
Auch die Entwicklung der Kundenzahlen und des verwalteten Vermögens floss in die Gesamtbewertung ein. Nach Einschätzung der Tester deute das Wachstum darauf hin, dass die Kombination aus individueller Beratung und konservativ ausgerichtetem Kapitalanlagenmanagement den Erwartungen vieler Mandanten entspreche.
