KUKA platziert erfolgreich Unternehmensanleihe

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DIE KUKA AG hat im Rahmen der Neuordnung der Konzernfinanzierung einen High Yield Bond platziert. Die Erlöse sollen der Refinanzierung dienen.

Vor Kurzem kam es, wie bekannt gegeben, bei der KUKA Aktiengesellschaft zu einer Neuordnung der Konzernfinanzierung. In diesem Zusammenhang hat KUKA einen so genannten High Yield Bond platziert. Diese hochverzinsliche Unternehmensanleihe konnte bei institutionellen und Retail-Investoren im In-und Ausland erfolgreich platziert werden.

Sieben Jahre und 202 Mio. Euro

Der High Yield Bond hat ein Gesamtnennbetrag von 202 Mio. EUR. Die Laufzeit beträgt sieben Jahren, endet somit also im Jahr 2017. Der High Yield Bond wird zu einem Kurs von 99,3605 % mit einem Zinscoupon von 8,750 % p.a. ausgegeben. Joint Lead Managers und Bookrunners der Emission sind die Deutsche Bank und Goldman Sachs International. Die Erlöse des High Yield Bonds dienen der Refinanzierung der noch ausstehenden Wandelschuldverschreibung. Außerdem der teilweisen Ablösung der Barlinie des Konsortialkredits und der Investition in die operative Geschäftsentwicklung. Der Aufsichtsrat der KUKA AG hat am 8. November 2010 der neuen Konzernfinanzierung im Grundsatz zugestimmt. Die finale Zustimmung würde allerdings vom Ausgang der Vermarktung des High Yield Bond abhängig gemacht werden. Die Vermarktung des High Yield Bond hat somit am 8. November begonnen.

Reduzierung von Kosten jetzt möglich

Dr. Till Reuter, Vorstandsvorsitzender der KUKA AG: „KUKA hat nach erfolgreicher Stärkung des Eigenkapitals nunmehr die Struktur der Passivseite langfristig neu ausgerichtet. Verglichen mit der alten Finanzierungsstruktur erwarten wir durch den neuen Kreditvertrag und durch die Unternehmensanleihe rund 15 % geringere Finanzierungskosten.“

Stabiler Ausblick für den Handel an der Börse

Der High Yield Bond der KUKA AG soll zum Handel an der Luxemburger Börse im Segment Euro MTF zugelassen werden. Die Rating-Agenturen Standard & Poor's und Moody's bewerteten die KUKA AG mit einem langfristigen Corporate-Kreditrating von B bzw. B2 (CFR). Beide Ratings sind vorläufig und mit einem stabilen Ausblick versehen. Der erste High Yield Bond der KUKA AG wurde mit einem Issue-Rating von B- bzw. B3 versehen.