KUKA beschließt Kapitalerhöhung

Dr. Till Reuter (KUKA AG)

Die KUKA AG bietet ihren Aktionären rund 4,66 Mio. neue Inhaber- Stückaktien an.

Die Aktien werden zum Bezugspreis von EUR 9,75 angeboten. Damit beträgt der Bruttoemissionserlös EUR 45,4 Mio. Sechs alte Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der Vorstand der KUKA heute beschlossen, so das Grundkapital der KUKA Aktiengesellschaft von
76.075.974,00 Euro auf 88.180.120,60 Euro zu erhöhen. Im April 2009 hat die Hauptversammlung der KUKA Aktiengesellschaft den Ermächtigungsbeschluss dafür verfasst.

Bezugsfrist beginnt voraussichtlich morgen

Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 6 zu 1 zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 9. Juni 2010 und endet voraussichtlich am 22. Juni 2010. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2010 gewinnberechtigt. Der von den Aktionären zu zahlende Bezugspreis beträgt EUR 9,75 pro neuer Aktie („Bezugspreis“).

Bezugsfrist Ende: voraussichtlich 22. Juni

Die UniCredit Bank AG, München und die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, die bei der Kapitalerhöhung als "Joint Bookrunner" fungieren, haben sich im Rahmen des mit der Gesellschaft heute abgeschlossenen Übernahme- und Platzierungsvertrages verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und fest zu übernehmen. Die Großaktionäre Grenzebach Maschinenbau GmbH und Wyser-Pratte Management Co., Inc. haben sich gegenüber den "Joint Bookrunnern" verpflichtet, die Kapitalerhöhung unter anderem durch Ausübung von Bezugsrechten zu unterstützen.

Einzelheiten im elektronischen Bundesanzeiger und in der FAZ

Jeder Aktionär kann seine Bezugsrechte über seine Depotbank bei den inländischen Niederlassungen der UniCredit Bank AG und der COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausüben. Die UniCredit Bank AG wird voraussichtlich vom 9. Juni 2010 bis voraussichtlich zum 18. Juni 2010 einen Bezugsrechtshandel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Parketthandel) einrichten. Einzelheiten für den Bezug der Neuen Aktien sind dem voraussichtlich am 8. Juni 2010 im elektronischen Bundesanzeiger und voraussichtlich am 9. Juni 2010 in der Frankfurter Allgemeine Zeitung zu veröffentlichenden Bezugsangebot zu entnehmen.

Verwendungszweck des Emissionserlöses

Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr verbleibenden Emissionserlös für (i) die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft, die Stärkung der Bilanz und die Finanzierung des Working Capital, (ii) den Auf- und Ausbau der im Bereich Advanced Robotics neu zusammengefassten Geschäftsaktivitäten durch gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Forcierung der Vertriebs- und Vermarktungsaktivitäten für neue Produkte, sowie (iii) die Schaffung der finanziellen und strategischen Flexibilität für weiteres Wachstum in den Geschäftsbereichen KUKA Robotics und KUKA Systems zu verwenden.

Zukunftsthemen der Robotik realisieren

Till Reuter, Vorsitzender des Vorstands der KUKA AG erläutert: „Mit der heute angekündigten Kapitalerhöhung hat KUKA den wichtigsten Baustein zur Verlängerung der Finanzierung angestoßen. Zusätzlich kann KUKA Zukunftsthemen in der Robotik realisieren und die Strategie profitablen Wachstums in den kommenden Jahren konsequent fortsetzen.“